Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается ввести собственные правила. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Время перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно жёсткий конфликт культур оборачивается мистическим соединением двух людей. Марте предстоит решительный выбор: тёмное прошлое с его сакральными тайнами или любовь, несущая надежду на будущее.